（三）签订《胶澳租界条约》与《旅大租地条约》
《中俄密约》的签订以及旅游欧洲的行动，使李鸿章对他所推行的“以夷制夷”政策更加信奉，认为这一政策必将产生积极效果，“可保十年无事”。但仅隔1年后，就发生了德国强租胶州湾事件。
1896年12月，德国向清政府提出长期“租借”胶州湾的要求，早就瞄准旅顺、大连的俄国认为德国这一要求，正好给他提供了借口，于是表示尽力支持德国实现在中国的侵略目标。
1897年11月1日，两名德国传教士在山东巨野县被杀。德国政府趁机采取行动，强占胶州湾。
清政府害怕德国扩大事端，一再下令山东地方当局不得有任何强硬表示，听任德国侵略者侵占这个优良军港。俄国对德这一行动表示支持。1898年3月6日，德国在沙俄积极支持下，终于迫使清政府屈服，派李鸿章、翁同龢与之签订《胶澳租界条约》。主要内容包括：胶州湾租给德国，期限为99年；准许德国在山东修筑两条由胶州湾到济南的铁路，在铁路两旁30里以内，准许德国开矿；山东省内举办任何事业，如需用外国人、外国资本或外国器材，德国有优先承办权。中国的利益与主权再一次被出卖、被破坏。
与此同时，俄国政府正式向清政府提出租借旅顺、大连，并修筑东三省铁路支线到黄海海岸的要求。1898年3月27日，李鸿章与张荫桓等奉旨与俄经过谈判之后订立了中俄《旅大租地条约》；5月7日又订立了《续订旅大租地条约》。这两个条约主要内容为：俄国租借旅顺口和大连湾及其附近湾面，租地的军政大权统归俄国所有，中国不得在租界内驻军，租期25年；租地以北，划出一段“隙地”，中国军队不经俄国同意，不得入内；允许俄国从东三省铁路干线修筑一条支线到旅顺、大连，支线所经地方的铁路利益，不得让给他国。这个条约的签订，使中华民族利益进一步被出卖了。
《胶澳租界条约》和《旅大租地条约》的签订及以后在中国大地上掀起的一股瓜分势力范围的狂潮，是李鸿章所未始料到的，同时也是对他所推行的“以夷制夷”外交政策的极大讽刺。
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