曹操下令修书给崔琰，书中写道：
“孤念旧情，无奈出此下策，孤不移汝其愚，乃能赐汝毒酒。奈何！奈何！”
崔琰持信读后泫然涕下，荀彧死亡之情景浮于眼前。他知道他的前途已经湮没，呆了半晌，饮了使者递上的毒酒，七窍流血而亡。
崔琰对曹操的讽刺的确引起了一个政治风波，许都、邺城之间的知识分子为此针锋相对各自阐述着忠于朝廷、忠于曹操的正确与错误的问题。当曹操赐崔琰死，使曹营里的“尊王派”对曹操不满达到最高潮。
尚书仆射毛玠，对崔琰的死愤愤不平，他以曹营中的老资格身份为崔琰呼冤。毛玠是曹操创业时的一个重要伙伴，曹操兴义兵时，毛玠就给曹操策划了一个“奉戴天子，征服诸侯”的计划。曹操以他订的计划作为创业的蓝本，收到了理想的效果，曹操也仍以“奉戴天子”这个政治口号收服了北方民心。曹操把毛玠推荐给献帝朝廷中，任尚书。
现在老伙伴也对他反戈一击，令曹操大吃一惊。忠于曹操的将帅认为毛玠思想僵化，对他也进行了毁谤和攻击，曹操一气之下，逮捕毛玠交付有司审议。
侍中桓阶、和洽为毛玠说情，历数毛玠在曹操营中的功劳，据理力争，曹操念于旧情，免了毛玠的死罪，但是为了削弱那些“尊王派”的实力，曹操下令把毛玠废为庶人，永不录用。
曹操从逼荀彧死到毒死崔琰、废毛玠为庶人等一系列事件中，表明了他由于权势的增长，初期创业的理想已发生了偏离。
华歆等壮年知识分子不尊汉朝的倾向愈发煽动着曹操着手建立一个新的朝廷——魏。但曹操又始终不向天下宣布他的措施，他只想当一个“周文王”，希望自己的儿子去当“周武王。”
曹操曾向司马懿谈起自己戎马倥偬几十年，在军事往往有见树，而在政治上却没有长远的规划，因而导致了自己后院中几起政治风波，这些事件分散了他的精力。现在年岁已高，长途征战已很吃力，于是他打算加强他们曹家班底，为今后的政治、军事作好人才的储备工作。
正当曹操处理完崔琰毛玠的政治风波之时，汉中的夏侯渊写信报告曹操，他那里又有军事争端的可能了，曹操全力以赴，处理这些前线送来的公文。
自从曹操从汉中班师后，汉中负责防守任务的大将是夏侯渊、徐晃、张郃的部队，这三支部队都是曹操的精锐。曹操深知汉中的重要性，故安排的军力还是较充裕的。
张郃在建安二十一年突过巴山，来到了巴中地区。这块地区也是刘备垂涎已久的肥肉，早在曹操与张鲁作战的时候，刘备就派熟悉这一带地形的黄权进占了巴山地区，打败了当地一个叫做胡的部落，刘备的军队在此作出了攻击汉中的一个态势。张郃自然不甘示弱，就率部打击这一带的蜀军，并鼓励这里的居民移入汉中，显示将选此地与蜀军作大规模决战的场所。张郃治带军有方，部队行动快捷，很快攻垮了黄权的巢穴，并连续进占了益州的窄溪及蒙头、汤石等军事重地均纳入其统辖之中。
去成都途中送告急信的骑兵连续不断，刘备有些慌张，他估计，如果张郃以巴中作为根据，向阆中扩展，这无异在蜀州插了一枚刺人的楔子，非拔出它不可。有鉴于此，刘备立刻派出巴西太守张飞和张郃对抗。
张飞年龄大于张郃，但他的勇猛仍是世所罕匹。张飞外表相当粗犷，其实心思细密。当阳长坂之战时，他利用自己勇冠三军的威名，大胆地采用疑兵断后，拖住曹军，刘备才得以侥幸脱险。
张飞对抗张郃的兵力明显处于劣势，为了避其锐锋，张飞不逞匹夫之勇，把部队时而化整为零，时而集结一体，采取游击战术与张郃周旋。
张郃此时凭兵多将广之优势，又未经正面与张飞决战，张飞也尽量不与他单打独斗，于是，张郃就骄狂自大起来，认为张飞是“廉颇老矣”，并令士兵大声呐喊“廉颇老矣”激张飞来决战，以便以优势兵力围而歼之。
张飞不睬张郃的激将法，只是恃险坚守，彼此缠斗达五十余日，张郃军的粮食耗尽了，士兵仅靠挖野草，捉青蛙充饥。张郃心急如焚，迫切希望能够与张飞速战速决，张飞在查知张郃的心情后，乃故意率领万余人马，假装由狭路前往偷袭张郃。
张郃在探马将此消息报知后，以为张飞想趁其粮食少军心不稳时袭击他，就将计就计，决定留下空营，率所有士兵进行反偷击战。
张郃率军尾随张飞军队后面，打算以迅雷不及掩耳之势打张飞一个措手不及。
但是，当张郃军队进入一个叫做瓦口隘的地方时，张飞的部队已无踪影。瓦口隘的地形异常险要，从隘口进来，只有一条狭长的峡谷，无水，只有枯草时现时遮的小路。峡谷两壁是寸草不生的石板，高达十几丈，莫说人，就是善攀援的猴子也从峡底到不了谷顶。张郃带着士兵在峡谷行了一会，观察到这样的一个隐藏着危机的地形后，一拍脑袋：“哎呀，糟了！传令后部作前部，前部作后部，立即火速退军！”张郃在叫苦不迭的时候退兵已经太晚。他的后部军队已被张飞埋伏的弓箭手射得鬼哭狼嚎，哪里还敢殿后，更不敢充作前锋退出去，只顾忘命地向峡谷中逃去，此刻进入峡谷的士兵又潮水般地涌出。顿时，张郃的军队乱成一团，猬集一堆，正在这时，峡谷顶上拥出了两彪人马，旌旗上一个大大的“张”字格外醒目。张飞挥手指向峡谷里的张邰部队，霎时，张飞的士兵推下了早就准备好的巨木、石头，其滚下山坡的隆隆声音，震撼着峡谷内外。紧接着，如蝗的箭羽飞向各自逃命的曹军，中箭者数以千计。
张郃见败势已定，就慌忙弃马，徒步向一险崖奔去，甩掉了张飞的追击。他与数十名亲兵冒险登上悬崖，急急如漏网之鱼，向汉中夏侯渊的驻扎地逃去。
此役，莽张飞郃战胜曹操的猛将张，击溃收降了张郃的几万兵马。这是张飞军旅生涯中的第二个杰作。
夏侯渊见张郃的数万大军全部覆没，大怒之下，喝令刀斧手把拼死逃回来的张郃推去斩首，并且怒骂道：“汝骄傲自大，折我精兵，辜负魏王的重托，还有何面目活着 ！”
夏侯渊的参谋郭淮劝道：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，但他昔日屡立战功，魏王也很爱惜他，不可斩也。让他戴罪立功，于我们很有必要。”
夏侯渊稍解气愤，就暂不处死张郃，把他监禁了。然后写信告诉曹操进兵巴中失利的消息。
曹操闻张郃败于张飞之手，深感意外。为了稳住汉中部队的军心，就写了一封信给夏侯渊，信中大意为“胜败乃兵家常事，张将军兵败，是轻敌所致，切盼戒骄，加强防卫”，云云。其时曹操本想再到汉中督战，无奈东线孙权又动干戈，他实在分身乏术，只一味令夏侯渊坚守，切忌轻举妄动。他自己到东南线督战去了。
建安二十年，张辽与李典、乐进等大败孙权后，在这里就形成魏吴对峙的局面。孙权在合肥之战中险些送掉性命，而且损失了一些得力大将，报仇雪恨的思想在东吴军中广为盛行，因此，在濡须口布防的东吴军随时会倾巢北上。
曹操深信张辽能独当东吴军的进攻，但是，驻守于这一线的兵力还是比较薄弱，为了逼迫孙权撤军，或者是曹操想彻底解决与孙权的连年征战，建安二十二年，他亲率大军南下。曹操这次率领的军队阵容庞大，他要显示他有决心以武力和孙权相对抗，他这次带的部队有夏侯惇的部队，南军都督曹仁的部队，还把汉中驻守的徐晃部队调来了，汇合张辽、李典、乐进的部队，人员达二十万以上。
濡须口第二次战云密布，大战即将爆发。
孙权得知曹军精锐全来了，也毫不示弱，抽调东吴最善战的水陆大军云集濡须口，号称东吴第一大将的吕蒙防守在第一防线上；少壮派将领凌统、甘宁率主战部队紧靠吕蒙。不仅如此，孙权加编了素以勇猛忠烈闻名的行伍出身的周泰、芜湖令徐盛、右护军蒋钦，以及赤壁之战的名将董袭，阵容之庞大在东吴军历次战斗中几乎是空前的。孙权军队的这些实力，如与曹操决战的话，大概也是伯仲之间。
曹操这次率大军南下，他没有带谋士如刘晔、司马懿等，从邺城出发时，他对送他出城门的刘晔说：“我们兵逼孙权，绝非是硬碰硬，只是一种战略态势罢了。我最担忧的是一旦我离开邺城，那些人又趁机来兴风作浪，以前没有重视这方面的事情，现在深感‘末大难折，尾大难掉’了，希望你留下摒除可能出现的隐患。”
刘晔点头，一一答应。
春二月，万物复发，春光明媚。濡须口驻扎着曹、孙部队，行营连绵数里。春天的空气透明清新，燕雀欢悦。大自然浑然不管即将出现的一场酷烈的战火，它悠哉地绽放着美丽的风光。
曹操把前锋将领乐进的部队派遣到长江口，大战拉开了序幕。孙权令吕蒙负责前线指挥，徐盛和董袭亲自迎战。
长江水由于上游的积雪已经融化，水位上涨，波涛汹涌，东吴军的战船宽大平稳，占据了江上的优势，曹军不习水战，就牢牢控制着岸上码头。
徐盛率一支千人部队首先从一偏僻处登岸，暂时开辟了一小块陆地。其他部队相继开来，人马就显得拥挤而混乱。乐进观察到这种情形，率优势兵力猛攻，东吴军面呈惧色，坚闭营门不敢迎战。
徐盛为提升士气，和董袭商计决定绕道偷袭李典的部队，他俩分成两路，徐盛率几百勇士从陆路进击，董袭乘快船顺江而下，到了李典军营，徐盛以迅雷不及掩耳之势冲了进去，董袭在船上击鼓鼓舞士气。霎时，双方混战起来，徐盛人少，尽管人人争先勇斗，以一当十，杀了部分曹军，但不久，很明显地处于下风，李典派大船撞沉了董袭的快船，曹军用枪搠死了水中沉浮的董袭。徐盛见董袭死掉，带伤突围而去。
孙权听说前锋失利，立刻亲率周泰的部队前去接应，却被曹操安排的伏兵——张辽部、徐晃部截住。张辽、徐晃军训练有素，周泰的军队是东吴的精锐，双方打得异常猛烈。
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