曹孟德正为此事苦恼，帐下突然有人毛遂自荐。原来是幕宾蒋干，九江人，名子翼。曹孟德高兴至极，问：“子翼有把握劝降周公瑾？”蒋干说：“我与公瑾是读书时的同窗好友，凭我的三寸不烂之舌，定能劝说公瑾弃暗投明！”曹孟德说：“你需要什么东西尽管吩咐。”蒋干说：“只需一童随往，两人驾船送我就行了。”曹孟德想起曾劝说刘表而被黄祖所杀的弥衡，就对这位有些口吐狂言的蒋干产生了怀疑。又想，此人久居我帐下，今天说不定是真正的显山露水，去也无妨，万一能说动周瑜，那岂不是一大好事。于是置酒与蒋干送行。
蒋干乘一叶扁舟，直接到周瑜寨中，叫人通报：“公瑾同窗蒋干来访！”
周瑜正在寨中思考如何除去蔡瑁，张允之事，听说蒋干来访，笑着说：“说客来了！”眉头一皱，计上心来，就低声向众人吩咐一番，出寨迎接蒋干。
蒋干拱手施礼道：“九江一别已是十五六载，公瑾活得可好。”
周瑜说：“一介书生，竟然远涉江湖，恐怕又是替曹氏当说客来了？”
蒋干听周瑜一语中的，非常惊愕，笑着说：“我与公瑾分别这么久了，特来叙旧。居然疑我为说客，实在有些不够朋友。”
周瑜说：“我虽然不如师旷那么聪慧，但对你还是了如指掌。”蒋干显得有些不悦，说：“公瑾如此对待老朋友，我只好告辞。”
周瑜笑着去挽住蒋干的臂膀，说：“我满以为你是替曹氏做说客。既然是以老朋友身份来访，怎么能让你走呢？”二人一同进入帐中。
这时，江左的许多文武百官云集帐下，周瑜向他们介绍了蒋干之后，让他们分两排坐定，自己与蒋干坐在上位。这时，乐队已陈列于帐下，一群美女也翩然而入。
鼓乐声起，舞女们轻舒广袖，好不热闹。
一曲终了，周瑜说：“蒋先生是我的同乡，虽是曹营中人，但今日特来与我叙旧情，先生绝不可能作曹氏说客。”又将佩剑解下交与太史慈，说：“你可以佩剑监督我们饮酒，老朋友相见分外亲切，切勿谈起那些冲冲杀杀的事，否则，我让太史慈执剑斩之。”四座噤如寒蝉。
蒋干哪里还敢提劝降之事。
周瑜说：“我本来滴酒不沾，今日与老朋友相聚，破例开戒，大家开怀畅饮，一醉方休！”说罢，大笑畅饮，座上觥筹交错。
饮至半酣，周瑜拉着蒋干的手，一同出帐观赏江上夜景。蒋干四下环顾，只见战船在江中排列得错落有致，军士手执戈戟泰然立于船头。周瑜问：“我的军士如何？”蒋干说：“真是威武之师。”周瑜又带蒋干到帐后观望，只见粮草堆积如山。周瑜问：“我的粮草如何？”蒋干说：“兵精粮足。”
周瑜装着酩酊大醉的样子，大笑着说：“想当初我与子翼同窗之日，哪里想到我有今天。”蒋干说：“公瑾读书之日就锋芒初试，能有今天，当属情理中事。”周瑜又拉着蒋干的手说：“大丈夫行事不能见风使舵，应择主而事。孙仲谋为人率直，勇谋过人，前景光明，我已跟定了孙将军，荣华富贵都不能动我跟定孙仲谋之心！”说罢大笑不已，蒋干劝降之意更是远在九霄云外。
周瑜又拉着蒋干入帐，与众人再饮，直至月亮西沉，蒋干说：“我实在不能再喝了。”周瑜说：“好久不曾与子翼同床而眠，今晚就与我同睡。”说罢，摇摇晃晃地拉着蒋干入帐。周瑜入帐之后便和衣躺在床上，呕吐不止，蒋干又想起劝降之事，哪里还有睡意。时已近三更，帐内灯火微明，蒋干看见桌上堆着一卷文书，于是蹑手蹑脚走到桌旁，轻轻翻阅，忽然看见一封信，上面写着“蔡瑁、张允谨封。”蒋干大为震惊，便悄悄展读：
“我们降曹完全是迫于曹贼军威，曹氏待我们非常苛刻，我们后悔莫及，常以泪洗面，有朝一日时机成熟，我们将率荆州水师投奔将军……”
蒋干想，怪不得丞相责备二人不思进取，治军不严，原来这两人早已有谋反之心。又想，劝降之事不成，带回这份情报也算不冤枉。于是将信装入内衣口袋。这时，周瑜在床上翻了个身，嘴里含混地发出一串梦话：“子翼，你若不走，我几天之后让你看操贼之首。”
蒋干忙吹灭灯盏，将翻检过的文卷稍事整理，回到帐中，轻唤：“公瑾，公瑾。”没有回应。蒋干揣着密信如获至宝，哪里还有心思睡觉。捱到四更，只听见有人进帐，问：“都督醒没有？”周瑜好像大梦初醒的样子，问：“床上睡了什么人？”那人回答：“都督请子翼同睡，怎么忘了？”周瑜很是懊悔地说：“我平日不沾酒，昨晚多喝了几杯，不知说了什么？”那人说：“江北有人到此。”周瑜说：“轻点声！”又喊：“子翼，子翼。”蒋干也学着周瑜打起鼾来。之后，周瑜悄悄走到帐外，蒋干侧耳偷听，只听得外面有人说：“蔡、张二将军让我们这几天暂不出兵……”一会儿，周瑜又进帐来喊：“子翼。”蒋干依然鼾声如雷。周瑜又倒头便睡。
蒋干想：“周瑜是个精明之子，假如他醒来找不到密信，我如何脱身。”时至五更，蒋干穿衣完毕，又喊公瑾，周瑜正睡得香甜。蒋干悄悄出帐来，叫小童一道快步走出辕门。守门军士问：“先生到哪儿去？”蒋干说：“公瑾昨晚贪杯，正蒙头大睡，我实在不忍惊扰，留下几句话在案上。”那军士也不阻拦。蒋干快步登船，命小童快速划船，自己也帮着操桨划水。
天色微明，蒋干径自到了曹孟德帐下。
“丞相不曾醒来。”守帐军士不让蒋干进去。
“子翼莫非带回了好消息。赶快进来！”帐内传来曹孟德的声音。
“周瑜心肠似铁，不是言词能打动的。”蒋干说。
曹孟德脸色阴沉。
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