（一九三七年九月二十一日）
（一）估计敌在华北作战，计划占领平津、南口、张家口之线为第一步；以占领沧州、保定、涞源、大同之线为第二步；现除沧、保未下外，余均已完成，部分超过。刻在积极准备第三步，以进占德州、石家庄、太原、归绥[1]为目的。估计敌第三步作战中困难增多，后方联络线延长，现有兵力疲劳，进入山地部队给养困难，进攻山西之平型关、浑源、雁门关、杀虎口地带，重炮、坦克均不能发挥其威力，甚至不能使用，现有之约七个师团，非增兵不能完成其任务。
（二）我们支持华北局面，尽可能保障山西持久战，争取民主政治的实现。晋当局[2]为切身利益计，已表现积极起来。红军到后，晋军士气提高，群众较前稍活跃起来。在保卫山西，收复华北、平津的口号下，来动员山西群众，提高友军战斗情绪，争取较为持久是有可能的。
（三）红军任何方面均须起着积极的模范作用。
（1）应以机动灵活的袭击，求得消灭敌人小部，兴奋友军，转变呆板死守的战术，造成持久胜利的发展。
（2）模范的纪律，发动和组织群众，并与之打成一片。
（3）对一切友军，政权机关取尊重合作的态度。
（4）扩大本身，利用时间加紧必要的训练，特别是夜间防空、防毒及土工作业、射击教育。
（四）各兵团目前具体布置原则：
（1）一二○师主力以灵活的游击战袭击向左云方向，并发动及组织晋西北及绥[3]东群众，首先是宁武、朔县、神池、五寨、平鲁、右玉和林格尔、清水河、偏关、河曲、保德地域组织游击队，并派得力干部领导。王震[4]率三五九旅之七一七团，进至五台东北豆村镇、台怀镇地域，准备适时相机参加战斗，到达目的地即着手布置五台以北及以东阜平、恒山以西之群众工作。
（2）一一五师陈旅[5]控制于上寨镇附近，小部经常袭击扰乱灵丘、涞源之敌。徐旅[6]最好位于阜平东北，随时协助陈旅，相机袭击由灵丘向平型关西进或由涞源向平汉路南进之敌，在可能条件下组织有力挺进游击队，深入紫荆关、蔚县、涿鹿之间活动，收编散兵，发动群众的游击战争。总直属队开进至五台附近，发动五台以南盂县及五台以东地区群众。
（3）预计一二九师到达正太路以南，在辽县[7]设后方机关，掩护并开展太行山脉之群众工作。
（4）河曲至禹门口沿河两岸工作须立即布置，在神府苏区[8]及清、延
① 这是国民革命军第十八集团军 （即第八路军）总司令朱德、副总司令彭德怀、政治部主任（十月十六日兼任中共中央军委总政治部主任）任弼时一九三七年九月二十一日给一一五师师长林彪、副师长聂荣臻、政训处主任罗荣桓，一二○师师长贺龙、副师长萧克、政训处主任关向应，一二九师师长刘伯承、副师长徐向前、政训处主任张浩并告毛泽东的训令。[9]境内，各设弹药储藏库，准备储藏多余子弹、炮弹、手榴弹，并在延水关、吴堡及府谷以南三点，各造船若干。此项请军委负责布置。
注 释
[1]归绥，旧市名，一九五四年改为呼和浩特市。
[2]晋当局指以阎锡山为首的国民党山西省军、政当局。
[3]绥指绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销。
[4]王震，当时任八路军第一二○师三五九旅副旅长。
[5]陈旅指陈光任旅长的八路军第一一五师三四三旅。
[6]徐旅指徐海东任旅长的八路军第一一五师三四四旅。
[7]辽县，旧县名，今山西省左权县。
[8]神府苏区原为老革命根据地。一九三六年建立神府苏维埃特区时有五个县、四个区，后陆续被国民党军队侵占。一九三七年改为陕甘宁边区神府县，当时辖神木五个区、府谷一个区。
[9]清、延指陕西清涧、延川一带。
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