秃麻部女首领孛脱灰塔儿浑设伏杀了博尔忽，知道事情不妙。正如忽都合别乞所说的那样，如果进行抵抗，即使初战告捷，也会招致失败，因为大汗会派更多的军队投入进攻。她派去的侦察兵回来报告，蒙军大部队在森林南麓扎营，已派出一支几千人的搜索部队，从南面向他们的营地逼近。她没有料到，蒙军主力1，5万多人已悄悄地离开森林南麓的营地（只留少数兵力看守空帐篷），绕道从森林北部靠近，并包围了她的中心营地。
蒙军好似神兵天降，如猛虎下山，扑向毫无戒备的秃麻人。经过短暂的格斗厮杀，秃麻部人即被打垮。蒙军俘虏了李脱灰塔儿浑，把豁儿赤和忽都合别乞从关押的棚屋中解救出来。
朵儿伯多黑申在审问战俘时获悉，秃麻部还有一支军队在正面设伏，准备拦截蒙军分遣队。他急忙组织一支特遣队，从北向南进军；同时派人通知缓慢前进的先遣队快速前进，与特遣队夹击正在设伏的秃麻部军。结果，正在设伏的秃麻军被蒙军打了个措手不及，全军覆灭。至此，秃麻部军队被彻底消灭，秃麻部的百姓全部归附大蒙古帝国。战后，成吉思汗为远征归来的将士举行了盛大的庆功宴会，宣布把秃麻部的女首领赏赐给忽都合别乞，同时把100名秃麻部民赐给博尔忽的遗属为奴。
不过，北伐战争尚未结束。
出使吉利吉思部的特使回来报告，吉利吉思人学秃麻部人，也反了，不但不出兵随蒙军征战，反而动员军队，意欲与蒙军对抗。术赤再次统率2万名蒙古骑兵，北伐吉利吉思部。
蒙军沿叶尼塞河河谷而下，逼近吉利吉思部。为彻底摧毁吉利吉思部军队的反叛意识，术赤摆下堂堂方阵，实施正面强攻，攻破其军阵，猛冲猛杀，大败吉利吉思部军队。也迪亦纳勒率少数残兵败将西逃。术赤挥师猛追，一直追到亦马儿河畔（今鄂毕河上游）。术赤降服了吉利吉思部百姓，并乘胜利之机，招降了秃巴忽、乌思、撼合纳、帖良古、客失的述、失必儿等森林中的狩猎部落。至此，成吉思汗宣布胜利结束北伐战争。
为巩固北伐的战果，成吉思汗任命忽都合别乞兼管秃麻部，同时把自己的第二个女儿扯扯亦干（即延安公主阔阔干）嫁给他的大儿子脱劣勒赤，将术赤的女儿额雷罕（即火雷公主）嫁给他的二儿子亦纳勒赤哈答。忽都合别乞则将自己的女儿斡亦立海迷失嫁给成吉思汗的孙子贵由。
豁儿赤受命统管从叶尼塞河至额尔齐斯河一带的吉利吉斯部、脱额列思部、帖良古部、客失的述部、失必儿部等西北森林中的百姓，可以从这些百姓中重新挑选30位美女作妾。
2．脱里脱变成断头鬼
1208 年冬天，成吉思汗派遣速不台远征西北，追击脱里脱和屈出律一伙残敌。
在1205 年春天围歼不亦鲁黑汗残部的战斗中，脱里脱父子和屈出律带领少数亲信，再次逃脱毁灭性打击。
当时，成吉思汗决心斩草除根。他下令处死不亦鲁黑汗后，便派出多路人马和侦察兵，四处搜寻他们的踪迹，但是，经过半年多的追踪，一无所获。脱里脱和屈出律一伙似乎从地球上消失了。成吉思汗只好暂时停止搜捕行动，将各路人马撤回大营。
脱里脱和屈出律一伙最初逃进了人迹罕至的深山老林，在林中搭棚屋，捕猎野羊、野兔和野鹿，躲藏了很长时间。直到成吉思汗撤走了搜捕队后，他们才走出森林，迁徙到也儿的石河的支流不黑都儿麻河的上游（今额尔齐斯河支流布克图尔玛河发源地）。
当成吉思汗在斡难河畔建立大蒙古国和分封功臣时，脱里脱在不黑都儿麻河畔招纳蔑儿乞部和乃蛮部的难民，同时收罗各族自由民，开始形成一个小小的独立王国。
脱里脱心里很清楚，自己永远不是成吉思汗的对手，败局已定。他现在最大的愿望是别让成吉思汗知道自己的行踪，能够平安地度过余生。如果成吉思汗发现了他的踪迹，再派兵追剿，他就只能再逃，逃得远远的。
但是，好景不长。
1208年初冬，忽都合别乞的部下狩猎时发现了他们。当时，斡亦刺惕部的猎手离开自己的营地，远行到西北方的森林地带捕猎野鹿。他们在不黑都儿麻河源头发现这里有不少蒙古包，开始以为是豁儿赤万户长的属民。
忽都合别乞千户长听到部下的报告后，亲自来到斡难河畔，向成吉思汗报告了这一惊人的发现。
成吉思汗对脱里脱当年夺妻之恨刻骨铭心，立即集结1 万名蒙古精兵，命令速不台马上率军前往围剿。
此时，漠北已是大雪纷飞，成了白茫茫的世界。
成吉思汗认为，越是这样恶劣的天气，脱里脱和屈出律一伙越会放松警惕，可以对他们发动突袭，一举歼灭。
忽都合别乞的部下刚从脱里脱的营地附近打猎归来，他们理所当然担任这次突袭的先导。
速不台让忽都合别乞带着自己的部下，与他的先头部队在一起，在前面开路，自率主力部队跟进，开始向西北进军。
好在士兵们平时冬季常常外出打猎，习惯了在雪地里行军。部队备足了饲料、食物和燃料，进军很顺利。
成吉思汗同时还命令右手万户长博尔术和豁儿赤万户长在各自的辖区内，沿途设置驿站，为速不台的部队提供各种方便。1208年寒冬，速不台的部队越过了冰天雪地的阿来岭（今奎屯岭），悄悄地进入也儿的石河河谷。他们现在仍在豁儿赤万户长的辖区内进军。
为了避免打草惊蛇，防止脱里脱一伙事先逃跑，速不台命令部队在靠近敌人的营地时，把在行军途中遇到的牧民都抓起来，暂时编入军中，随军前进，等战役结束后，才释放他们，以防他们走漏风声。速不台指挥1万名蒙古骑兵，悄然摸进不黑都儿麻河源头的山谷，然后兵分四路，由远而近，向脱里脱一伙驻扎的营地包抄过来。当包围圈越来越小时，速不台下令发起冲击，将敌人赶尽杀绝。脱里脱和屈出律一伙此时有几千人马，但都是由来自四面八方的流民临时拼凑起来的，在蒙古骑兵的四面围攻下，一片混乱，根本无法组织抵抗。脱里脱中流矢而死，他的儿子火都、赤刺温、忽勒秃罕急于逃命，只好割下他的脑袋，装入一个木函中，左冲右突，杀出重围，落荒而逃。屈出律带着残兵败将，也奋力拼杀，突出重围。速不台命令大部队打扫战场，同时派兵分头追击屈出律一伙和火都兄弟一伙。
屈出律一伙马不停蹄，向西辽境逃去。火都兄弟则率少数族人逃往畏兀儿方向。
速不台的追击部队未能追上他们，即返回营地。速不台下令押着几千名俘虏和脱里脱的无头尸体，班师回营。
成吉思汗听到老仇敌脱里脱变成断头鬼的捷报，觉得总算出了一口恶气。
战后，他下令嘉奖远征的官兵，把俘虏当奴隶赏给立功的将士。
3．三次南征西夏 西夏帝献女求和
成吉思汗南征西夏的战争，早在北伐森林部落之前就开始了。西夏本来是以党项羌族为主体建立的西北少数民族政权，曾经拥有雄厚的实力，联辽附金，长期与北宋对峙。
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