铁木真获悉札木合的情报后，基本保持原来的战斗队形。他命令博尔木、博尔忽加强翼侧掩护，弓箭手轮番连续射击，阻敌乱冲。王罕很快就布好战斗队形，先令第1梯队出击。
这又是一场以堂堂之阵对堂堂之阵的正面交战。
铁木真命令术赤台率兀鲁兀惕军，畏答儿率忙忽惕军，迎战王罕的第1 梯队。
术赤台和畏答儿率领本部人马，马上由横队变为两路纵队，对只儿斤部人展开左右夹攻，不到两个回合，就把王罕的第1梯队杀得一败涂地。术赤台、畏答儿越战越勇，乘胜攻击王罕的第2 梯队，将其击溃。战斗中，畏答儿被敌第2梯队指挥官阿赤黑失伦刺中一枪，险些丧命。术赤台担任两部总指挥，继续苦战，击败王罕的第3、第4梯队。当兀鲁兀惕和忙忽惕人与敌激战时，铁木真命令部下齐声呐喊助威，惊天动地，威震敌胆。
桑昆眼见四个梯队都败下阵来，甚至连1000名护卫精兵都抵挡不住，不由得火冒三丈，不等王罕发令，即率中军左右两翼发起冲击。他不相信铁木真的几千人马能顶得住他二万多人的攻击。他冲在最前面，根本没把铁木真的几千人马放在眼里。王罕见状，也急令左右跟着桑昆往前冲。
铁木真见王罕父子开始冲锋，即命令所有箭手，瞄准冲在最前面的敌人，实施三次齐射，然后全军转入反冲锋。
对转入冲锋的敌人进行压制，只能进行三次齐射，即每个弓箭手射三支箭，三箭射完后，敌人的后续部队即冲到跟前，只能挥刀挺枪，短兵相接，展开肉搏战。
桑昆很快就率兵冲到阵前。
铁木真一声令下，所有弓箭手瞄准近距离的活靶子怒射。三次齐射，上万支箭眨眼间射向王罕的军队，许多人中箭纷纷落马，失去骑主的战马在阵前乱窜。
怒不可遏的术赤台一马当先，张开强弓，瞄准嚣张之极的桑昆，一箭射中他的面颊。
桑昆滚落马下，他的部下急忙上前，抬着他且战且退。铁木真见敌前锋基本上被弓箭手打垮，便带领全体将士及时转入反攻。他们杀声震天，如猛虎下山，扑向敌阵。双方展开一场你死我活、短兵相接的混战。
当时，双方开战时已是下午时分，经过几个回合的较量之后，太阳徐徐西下，夜暮开始降临。
实际上混战没多久，天就黑了，双方即收兵停战。
老王罕见儿子中箭落马，险些丧命，又气又恼，还真迷信是苍天不保佑自己。他还想与铁木真拚死一战，但他手下老将阿赤黑失伦劝他，眼下最要紧的事是抢救桑昆的性命，桑昆伤得不轻。
阿赤黑失伦安慰王罕：“可汗不必烦恼。现在，蒙古的绝大多数都在札木合、阿勒坛、忽察儿和我们这一边。铁木真这几千人死的死，伤的伤，势单力孤，没有备用的马，没有帐篷，已是穷途末路，将来收拾他们，就像拾马粪、捡婴儿一样易如反掌。”
王罕心稍安，即下令撤军，向卯温都儿山方向转移。
铁木真的部队经过半天苦战，没有被数倍于己的敌人吃掉，反而略有小胜，已属万幸。尤其是术赤台将军一箭射中桑昆，顿时压制住了克烈部人疯狂冲锋的势头。
不过，铁木真的部队也有伤亡，尤其是畏答儿被敌用枪扎伤。铁木真不知道王罕已率部转移，一心去救治那受伤的儿子，还担心王罕夜里派人偷袭，或明日再攻，便下令赶快救起受伤者，迅速撤出战场，摆脱王罕的军队。
铁木真带着部队，乘着夜色，继续向东转移。第二天天亮后，铁木真让部队停下来休息，同时清点人数。他发现在昨天下午的激战中，己方伤亡几百人，窝阔台、博尔木、博尔忽三人失踪。
铁木真非常着急，忙派人分头去找寻，大部队就地休息等待，同时派小股部队警戒，防敌突袭。
正当他们在焦急等待时，博尔术首先回来了。昨天下午反攻时，他与博尔忽、窝阔台一起杀入敌阵，左劈右砍，被敌包围，后与博尔忽、窝阔台失去联系。他的战马被敌射倒，只身杀出重围，抢了一匹马，追赶大部队。
博尔术回营后不久，博尔忽与窝阔台合骑一匹马赶了上来。原来，昨天下午反冲锋时，窝阔台被敌射中脖颈从马上跌下，博尔忽将他抱到一个僻静处，给窝阔台吸毒血，然后包扎伤口，歇息了一夜，天亮后二人才骑马追赶大部队。
铁木真见两员爱将和爱子归队，心头的一块石头落了地，命令部队抓紧时间吃饭休息，然后继续行军。
现在，铁木真不可能返回克鲁伦河上游的老根据地了。他只有离王罕、札木合等人越远才越安全。他只能向东或向东北方向转移，那里已没有敌人，因为塔塔儿部已被彻底征服，翁吉剌部已经归附于他。而且，呼伦贝尔草原水草丰美，便于休整人马。
铁木真率部沿着乌尔浑河、失连真河往东北进军，转移到呼伦贝尔湖的答兰捏木儿格思之地。他们去年曾在这一带击败塔塔儿四部联军，对该地地形很熟悉。
就在这个时候，塔儿兀惕部的合答安答勒都儿罕前来投奔铁木真，向他报告克烈部人西撤的消息。
铁木真的部将和人马失散严重，现有兵力太弱，不敢在答兰捏木儿格思久留，兵分两路，继续撤退。铁木真自率2300人，沿合勒合（今哈拉哈河）西侧前进；术赤台、畏答儿率2300人沿合勒合东侧撤退。途中，畏答儿伤口崩发，不治而亡。铁木真获悉畏答儿牺牲，悲痛欲绝，下令全军停止前进，为他默哀，然后将其遗体葬在合勒合河畔的斡儿纳而山中（今鄂尔多山）。
铁木真率部继续撤退。他决定把部队开到捕鱼儿海子（今贝尔湖）一带。3年前，他曾带兵在捕鱼儿海子一带设伏，大败合答斤、山只昆、塔塔儿、朵儿边等部联军。他知道这里有树林、草地和湖泊、河流，是个休养生息、医治创伤的世外桃源。他向将士们许诺，到达捕鱼儿海子地区后就不再撤退了，一定要让大家好好休整一段时间。铁木真和他的部下最后到达捕鱼儿海子东部的董哥泽和脱儿合·豁罗罕小河畔，安营扎寨，进行休整。
附近的翁吉剌人对铁木真部队的到来表示热烈的欢迎。他们送来牛羊肉和酒，慰劳他们的女婿和早已臣服的可汗。他们还为铁木真补充了急需的战马，并选送一批健儿参加了铁木真的部队。
经过一个夏天的休整，铁木真开始恢复元气。战马长肥了，受伤的士兵已经养好伤。部队一边休整，一边加紧军事训练，士气又高涨起来。铁木真看到从老根据地带出来的几千人马，逐渐走出合兰真之战（即合兰真沙陀之战）的阴影，心里特别振奋。他开始策划下一步的行动计划，即用政治攻势，拆散以王罕为中心的联盟，然后伺机行事。铁木真挑选能言善辩、记忆超人的阿儿孩·合撒儿、速格该·者温前往王罕的营地，一一列举自己对王罕、札木合、阿勒坛、桑昆等人的恩德，历数他们的背盟行为。
阿儿孩·合撒儿、速格该·者温二人不辱使命，摆事实，讲道理，晓之以理，动之以情，首先说得王罕发誓永远不对铁木真怀恶意，同意讲和。
不过，札木合、桑昆、阿勒坛、答里台、忽察儿等人虽被铁木真的使者说得哑口无言，却不赞成王罕与铁木真讲和。桑昆怒气冲冲地说：“我们岂能与铁木真讲和？如果他战胜了，我们的兀鲁思就是他的；如果我们战胜了，他的兀鲁思就是我们的。我们应该高举战旗，喂饱战马，马上向铁木真进军！”
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