铁木真一直记着少年蒙难时泰赤乌部人是如何对待他们孤儿寡母的，尤其恨透了塔儿忽台。他命令部下务必奋勇杀敌，一定要抓住塔儿忽台，不管死的，还是活的。他们紧追不舍泰赤乌人，直到在月良秃剌思之地杀死塔儿忽台才收兵。
阿兀出把阿秃儿伙同火都、斡儿长，仓皇逃到巴儿忽真境内，才略微喘了一口气。
铁木真和王罕取得了东征第一仗的胜利，尤其是铁木真杀了塔儿忽台，解了多年的心头之恨，自然是士气高涨，信心大增。他们要进攻的下一个目标是合答斤、山只昆部。
合答斤、山只昆属蒙古尼伦氏族。他们的祖先是阿兰豁阿在丈夫朵奔篾儿干死后感受天光所生之子，属于出身纯洁的蒙古人。铁木真称汗后，曾派使者前往二部结盟。但是，合答斤和山只昆部的首领不买账，而且傲慢无礼，把羊血和羊内脏泼在使者的脸上，并将其驱逐出境。后来，他们还听命于泰赤乌部，参加反对铁木真的战争。铁木真现在想借金军和王罕军的力量，用武力征服这两个与自己属于同一个祖宗的氏族，以壮大纯蒙古人的力量。
合答斤、山只昆部没料到这几年铁木真势力发展这么快，不好对付，便与生活在呼伦贝尔草原上的其他几个部族组成同盟军，打算与铁木真决一死战。
铁木真的岳父大人德薛禅心系女婿，立即派人密报铁木真：东部草原上的各部族已组成同盟军，正向他们冲过来。
铁木真、王罕得到情报后，即把部队开到捕鱼儿海子（今贝尔湖）一带，布下天罗地网，以逸待劳。
由合答斤、山只昆、塔塔儿、朵儿边、翁吉剌等部组成的联军，浩浩荡荡地向捕鱼儿海子一带开进，计划取道该地，直扑铁木真和王罕的营地。
联军结果中了铁木真和王罕部的埋伏，仓促应战，几个回合后，已是阵脚大乱，顿成乌合之众。铁木真、王罕率部乘乱追杀，杀伤联军无数。联军各部战败，四散逃命。
铁木真、王罕没有下令追击，打扫战场后，就撤回到各自的老营休整。
漠北草原暂时归于宁静，平安无战事。
不过，在这种表面平静的背后，正隐藏着一场更大规模的厮杀。至此，铁木真已经成为一位久经战火考验的军事首领。屈指数来，他已经与篾儿乞部、塔塔儿部、泰赤乌部、札答兰部、合答斤部、山只昆部、翁吉剌部、朵儿边部、乃蛮部等十几个部落打过仗。尽管作战结果离消灭或征服对手还差得很远，但是铁木真几乎每回都是战胜者，在战争中不断壮大自己的势力。
铁木真知道，这些吃过败仗的草原部落是不会甘心失败的，迟早要对自己反攻倒算。
他也清楚，自己树敌太多，目前无论如何也要与义父王罕的克烈部团结一致，共同对敌。
另一个冷眼旁观者对铁木真树敌过多的形势也看得十分清楚，而且准备利用这一点大做文章。
这个诡计多端的旁观者，不是别人，正是曾率十三部联军进攻铁木真、不久前施离间计欲借乃蛮人消灭铁木真的札木合。札木合在征乃蛮部的战争中，本以为用借刀杀人的计谋，可以置铁木真于死地。
他没想到，铁木真竟能化险为夷，而且再次搭救王罕，乞颜部与克烈部团结得更为紧密，在东征草原各部的战斗中协同作战，战果辉煌。札木合再次妒火中烧，气急败坏，欲再次置铁木真于死地而后快。他发现，这些年来铁木真与不少部族发生过战争，对付铁木真的最好办法是，把那些吃过他败仗的各个部落联合起来，以优势兵力消灭铁木真。
经过一番仔细策划，札木合不顾1200年冬天的严寒，开始穿梭于铁本真的各死对头之间，添油加醋，勾起这些部落对铁木真的仇恨和憎恶，同时极尽夸张之能事，鼓吹联合对付铁木真，就好比草原上的苍鹰逮小兔一样，杀光他的勇士，砍下他的头，抢光他的百姓和畜群。札木合先找到对铁木真恨之入骨的几个部落首领，他们是篾儿乞部的脱里脱、泰赤乌部的阿兀出把阿秃儿、乃蛮部的不亦鲁黑。他们几个同仇敌忾，然后把其他部落氏族联合起来。
1201年，即南宋宁宗嘉泰元年，金章宗泰和元年，塔塔儿、合答斤、山只昆、朵儿边、亦乞列思、翁吉剌、豁罗剌罗、乃蛮、古出兀惕、篾儿乞、泰赤乌、斡亦剌、札答兰诸部的首领，在额尔古纳河、根河与得尔木尔河交汇处的忽兰也儿吉聚会，结成反铁木真大同盟。他们一致推举铁木真昔日的安答札木合为古儿罕，即众汗之汗、万民之汗，统率盟军，准备进攻铁木真和王罕部。然后，他们按照萨满教的仪式，腰斩一匹种马和一匹小马驹，对天发誓：“我等结盟对敌，如果谁敢私泄机密，心怀鬼胎，其下场就如颓土断木！”誓毕，众人举足踹河岸，土崩于河水之中；挥刀砍木，木断叶落于地。他们决心与铁木真、王罕血战到底！现在，草原上的游牧部落首次明确地分为两大敌对阵营。从表面看，以札木合为首的一方阵容庞大，几乎包罗了漠北的所有部落，人多势众，以铁木真—王罕联盟为一方，似乎势单力孤，处于劣势。札木合在结盟仪式结束后，即号召各部首领回营，挑选参战人马，按预定日期会师，合力攻击他们共同的敌人。
当札木合调集各部兵马时，豁罗剌罗部的豁里歹冒着生命危险，立即密报铁木真，为铁木真备战赢得了时间。
当时，铁木真的兵马驻扎在克鲁伦河上游的不儿罕山山麓一个叫古连勒古（今蒙古国肯特省臣赫尔河河源）的盆地。
他一得到密报，即派人向王罕告急，请他快率克烈部主力前来会师，共同对敌。
面对以札木合为首的强大敌对同盟，铁木真仍然信心十足，相信能战胜敌人。此时此刻，他手下已有一支由奴隶和平民组成的忠心耿耿的军队，还有由众多那可儿组成的赤胆忠诚、英勇善战的猛将。他的士兵和将领历经战斗，经验、士气和战斗力已有极大的提高。铁木真和王罕决定对敌实施正面突击，坚决摧垮札木合同盟。他们为确保作战胜利，采取主动进攻态势，把部队作了合理的战斗编组。铁木真部由阿勒坛、忽察儿、答里台三人担任先锋统帅，王罕部由桑昆、札合敢不、必勒格别乞担任先锋官，沿克鲁伦河而下，向东部草原搜索前进。为避免中敌埋伏，在六路先遣队前面设三个哨所，负责侦察敌情。主力殿后，与先遣队保持一定距离。
与此同时，札木合派出四路先锋，溯额尔古纳河谷而上。担任先锋的是反对铁木真最积极的四大主力，即阿兀出把阿秃儿率泰赤乌部、不亦鲁黑汗率乃蛮部、火都率篾儿乞部、忽都合别乞率斡亦剌部，气势汹汹地向铁木真营地的方向进军。
一天傍晚，设在赤忽儿忽山的侦察哨所首先发现了札木合的先头部队。铁木真和王罕命令先遣部队和主力部队快马加鞭，向赤忽儿忽山、扯克彻儿山和阔亦由一带开进，抢先占领阿阑塞阵地。日落西山时，札木合的四路先锋也赶到阔亦田地区。
双方按骑士贵族的风格约定：不便夜战，待明日天亮再战。次日黎明，两军对垒。不亦鲁黑汗、忽都合别乞自称会使魔法，能呼风唤雨。他们端来一盆干净的水，往水中投入几枚据说是从牛马腹中取出的石头，然后念念有词，祷告苍天，求降一场暴风雨，袭击他们的对手。霎时间狂风大作，天昏地暗，雨雪交加。他们本想以此困扰铁木真和王罕的人马，然后乘势掩杀过去。不期忽然风向大变，狂风卷着雨雪，劈头盖脸，横扫札木合的人马。
铁木真和王罕的部队预先进入战场，占领有利地形，居高临下。札木合的人马不得不实施极为不利的仰攻，风吹雨打，山高路滑，进攻很困难。
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