（一九三六年八月十七日）
佛川学兄并转治平、鼎铭学兄惠鉴：
别来岁久，殊深悬念。乃以山河修阻，邮电封锁，不获驰书通候故人，并商抗日救国大计，良用歉然。数年来日吞华北，得寸进尺，不仅东北、平津已成亡国失地，西北亦危急不可终日。全国皆危急，而蒋介石氏始终媚日求荣，甘心卖国，对暴日不抵抗，反借日力剪除两广抗日义举[1]，阻止我抗日红军，并压制全国抗日民众，公然放言牺牲未到最后关头，言抗日者斩。此种卖国汉奸之面目，国人共见。我抗日红军历年以来，抱定抗日救亡主张，与蒋贼独夫作殊死战，惜孤军奋斗，未得肃清抗日障碍，达到直接抗日目的，深以为恨。迩者两广兴抗日之师，全国军人早有同情，响应者实众。我等应全国民众之请，誓师北上，师行万里，假道陕北，志在联合全国抗日爱国人士及我西北将士与西南义师共歼日寇，收复失地，保存吾华领土完整。是以本军 所至之处，即开诚布公，主张愿与任何阶级、派别及武装部队一致联合共赴国难，决不与任何赞同抗日之部队为敌，甚望凡我同胞鉴此诚意，彼此停战议和，共商救国大计，共组抗日联军及国防政府。兄等与弟十余年患难交好，均在同一革命战线共同奋斗，虽中途分离，实亦时势迫成，当能共谅。处兹亡国大祸临头之今日，必能化除成见，共襄义举，共以救国为重。吴越同舟尚知共济，同室操戈徒招日寇窃笑，弟素知兄等救国有心，当不以斯言为河汉也。如其不幸彼此发生冲突，不仅徒伤国防实力，于民族国家前途亦大不利。倘能彼此密派代表，共同协商则更妥当；抑或兄等迫于环境与职守关系，亦何妨坚守各城壁垒，使我军得以寻其空隙通过，达我直接抗日之目的。我军当亦退避三舍，或假作周旋，以为兄等留地步也，想兄等必有同情，专此再达。秋风多厉，诸为珍重。
顺询
安好
益之[2]学兄代为问好
诸同学统此致意
弟
朱德顿首
注 释
[1]两广抗日义举指一九三六年的两广事变，也称西南事变。是年六月，广东地方势力陈济棠（国民党军粤系第一集团军总司令，广州绥靖公署主任）和广西地方势力李宗仁、白崇禧 （国民党桂系第四集团军正、副总司令，南宁绥靖公署正、副主任）发表通电，宣布北上抗日，接着组织西南联军出兵湖南，同蒋介石的军队武装对峙。同年七月，陈济棠因部下为蒋介石收买而被迫下台；九月，李宗仁、白崇禧同蒋介石妥协。
① 一九三六年八月，红二、四方面军长征进入甘肃南部，为贯彻中共中央“停止内战，一致抗日”的方针，
减少红军北上的阻力，朱德给他当年云南陆军讲武堂的学友、时任国民党军第十二师师长唐淮源（字佛川）、西北“剿总”第一路军副总司令兼第一纵队（即第三军）司令王均（字治平）、第七师师长曾万钟（字鼎铭）写了这封信。
[2]益之即朱培德，早年毕业于云南讲式堂，北伐战争时期任国民革命军第三军军长，当时任国民党政府军事委员会常务委员兼办公厅主任。少数同志拟推翻静会
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