（一九三五年六月十六日二时）
迭电悉。
甲、为着把苏维埃运动之发展放在更巩固更有力的基础之上，今后我一、四两方面军总的方针应是占领川、陕、甘三省，建立三省苏维埃政权，并于适当时期以一部组织远征军占领新疆。
乙、目前计划则兄方全部及我野战军主力，均宜在岷江以东，对于即将到来的敌人新的大举进攻，给以坚决的打破，向着岷、嘉两江之间发展。至发展受限制时，则以陕、甘各一部为战略机动地区。因此，坚决地巩固茂县、北川、威州[1]在我手中，并击破胡宗南[2]之南进，是这一计划的枢纽。
丙、以懋功[3]为中心之地区，纵横千余里均深山穷谷，人口稀少，给养困难。大渡河两岸直至峨眉山附近情形略同，至于西康[4]情形更差。敌如封锁岷江上游 （敌正进行此计划），则北出机动极感困难。因此，邛崃山脉区域只能使用小部队活动，主力出此似非长策。
丁、我野战军于十二号已全部通过天全、芦山之线，十八号主力及中央机关可集中懋功、两河口之线，因粮食极少，不能休息，约月底全军可集中理番[5]地区，并准备渡岷江。
戊、弟等意见如此，兄意如何，乞复为盼！
注 释
[1]威州，地名，即今四川省汶川县县治威州镇。
[2]胡宗南，当时任国民党军第一师师长、“剿匪”军第三路军第二纵队司令官。
[3]懋功，旧县名，今四川省小金县。
[4]西康，旧省名，原为川边特别区，一九二八年改为西康省，一九三九年正式建省，辖今四川省西部和西藏自治区东部地区，一九五五年撤销。
[5]理番，旧县名，今四川省理县。
① 这是中央红军与红四方面军两军先头部队会合后，朱德和毛泽东、周恩来、张闻天联名给红四方面军主
要领导人、西北革命军事委员会主席张国焘，红四方面军总指挥徐向前、政治委员陈昌浩的电报。
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