西路是苏炳文的部队，他身临其境又担帅印，当曹刚山把马占山与他们联系的作战命令一传达时，他马上向据守前沿各部队下达命令，即日攻克富拉尔基。这个被血泪洗刷的小镇又遭遇敌情，极不情愿迎接炮火的光临，然而战争是不以人的意志为转移的，尽管人民群众不情愿，战斗还是来临了。在21日凌晨，民众救国军分为三路突然向城垣外围的敌人发起全面攻击，猝不及防的日军在强大攻击下尸横遍地，抵抗了一阵后如潮水般溃退。这个富拉尔基经过日军与救国军反复争夺，已经弹痕累累，现在终于又回到了救国军手中。夜深人静时，日军退守的阵地又遭袭击，激战三个多小时后，民众救国军假装力不从心且战且走，急于报复的日军被诱出阵地，全部被歼灭。民众救国军挟威冲进城区与敌人在街头展开血战，短兵相接中，日军总指挥因腋下中弹退下阵地，起而代之的总指挥还没叫喊什么就被击毙了。日军再继任再被击毙，这时出现了神枪手，原来是小高力来了。在军民同心齐心协力努力下，民众救国军终于攻克了富拉尔基，第二天仍旧是一场声嘶力竭的血战，夜幕降临时敌人反扑得手，富拉尔基得而复失后，救国军从前沿阵地步步推进重创日伪军，富拉尔基又失而复得，不甘失败的日军组成部队再次反扑回来，机枪队遭受全部被歼灭，日军这才狼狈逃走。
北路马占山督师上路直取拉哈，此地是齐齐哈尔北面重要据点，拉哈尔车站也是齐克路上的重要车站，共有2600多日军分兵驻守。马占山来到这里后首先命令士兵拆毁铁路，破坏通讯，断绝了拉哈与外面的联系，当他认为万无一失时，于第二天凌晨命令救国军发起攻击，将日军压制在拉哈尔车站。日军一面抵抗一面连续派出几支求救的小股部队，然而冲出来后没跑几步均被击败，还有几个日军官兵被俘虏，可是日军仍旧负隅顽抗。直到第四天，日军一个中队才匆忙赶到救援，尽管有飞机助阵，但增援的日军面对烧毁的江桥无计可施，正犹豫时，又陷入了早有防备的包围圈中。这是马占山对付日军的策略，他知道鬼子走哪条路不走哪条路，围点打援胜利后，他命令部队转身猛攻拉哈镇，来不及部署的日军绝大多数被歼灭，剩余的弃路逃走。然而车站的日军凭借大楼固守着，抗日救国军因缺少武器多次攻击都未能奏效，伤亡惨重，这地方成了救国军的硬骨头。这时东北已经到了冷冻的季节，连日来，大雪纷飞，北风呼啸，已经连续鏖战8昼夜的救国军宰马充饥，冷了就用燃烧马骨抵御寒风，打鬼子的雄心壮志仍旧不减。恶劣的环境让将士们吃喝成了问题，虽然无人抱怨，但作为指挥员的马占山心中十分着急，这天他在此经过忽然灵机一动叫人将大车木轴中间挖空，外裹铁皮，内装炸药，制成了两尊土炮。然后在阵前初试，居然一举成功，将日军固守的楼房轰塌。日军不知这是什么新式武器，慌忙退入地窖继续顽抗，救国军战士又往里灌煤油准备火攻时，4000多日军增援部队赶到了。马占山见战士们20多天顶见冒雪搏斗冲锋已经十分疲惫，不得不将部队撤出，与此同时当马占山撤离北路后退时东南西路也是惨遭受挫。
为什么会遭受挫折?原来当东路的朴炳珊向省城挺进中后院起火，据守根据地拜泉的刘洪煊在黑寡妇的威胁和利诱下投敌叛变，他居心叵测放出了下支龙男少佐率部哗变，这一消息让人惊慌，也让当时的所有救国军战友心神不宁。大敌当前，他们不能打鬼子却率众哗变，这不是犯罪是什么?朴炳珊闻讯立即回师平定了叛乱，可是狡猾的黑寡妇逃走了，部队由此损耗了许多士兵。邓文率部行进中得知刘洪煊返回拜泉平叛也惟恐后路被断，于是决定暂不进攻省城，安排一部留守安达待查，他亲自率队增援协助朴炳珊处决了刘洪煊。可是他们不明白刘洪煊为什么叛变呢?难道日本人真的是不可战胜吗?由于黑寡妇的阻挠，当抗日军再次重返前线时形势发生了显著变化，日军在飞机掩护下以装甲车开路，使抗日军彼此不能相顾终成败局。由于刘洪煊聚众谋反发生了叛乱迫使朴炳珊情绪低落，他认为东北军抗日是无能为力，不论怎么努力也是枉费心机，于是他经过深思熟虑后将余部托付给邓文，而他自己则化装入关。这时的邓文也是孤掌难鸣，面对关东军各式各样的进攻，他觉得目前救国军无力进攻省城，只好收缩部队总算在拜泉稳住了阵营。南路李海青和才洪猷在拜泉失利后，坚持游击扰敌屡有战果，然而由于东路退守日军得以集中兵力加强铁路沿线的防范，对南路展开围攻态势，李才两部很快就陷入了困境。西路苏炳文攻克富拉尔基后曾经向省城发起过攻击，但受阻于猛烈炮火，再图进取时日军已经以精锐骑兵旅为先锋，配以装甲车坦克和飞机向嫩江两岸轮番轰炸和突击。民众救国军再次血战四昼夜伤亡惨痛，终于被突破防线，日军又占领了富拉尔基。抗日救国军和民众救国军以齐齐哈尔为中心，有的放矢射出的四支利箭，顶风雪，冒严寒，经历了枪林弹雨和浴血厮杀后，已经今不如昔再也没有往日强有力的劲头了，不得不进行战略转移。
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