三个多月过去，侦破工作一直没有进展。这天，李斌良接到一个叫黄秀秀的女子打来的电话，称她在铁昆开办的娱乐场所红楼中遭到非人待遇，请警方解救。李斌良秘密化装潜入市政府重点保护的红楼，亲眼目睹了红楼内黄赌毒等严重违法犯罪活动。在红楼中，他意外地遇到了林平安的妻子，结识了聪颖漂亮的风尘女子梅娣，并从其口中得知黄秀秀已经失踪，还得知梅曾经接待过一个可疑的外地男子，怀疑其就是那个杀手。梅娣也答应配合李斌良工作，表示一旦再次发现该人，立刻向他报告。可是，在他结束侦查要离开红楼时，却受到红楼的敲诈，双方发生冲突打斗，吴志深及时赶来，愤怒之下开枪将天花板悬挂的吊灯打碎。
李斌良和吴志深惹下大祸，市政府领导认为他们违背了市委市政府的指示，是破坏经济发展环境，决定予以严肃处理，决定将李斌良调出公安局另行安排工作。一时之间，流言蜚语遍地，李斌良也因此和妻子的感情更加恶化。就在这个时候，宁静动用了当年父亲的关系，找到了地委赵书记，地委派出调查组对此事进行了认真调查，使李斌良免予了处分，留到公安队伍内。而且，地委赵书记亲自给李斌良打来电话，表示支持他的工作。这一来风向立变，李斌良因祸得福，铁昆也主动跟他套近乎，市里居然要提拔他当副政委，可他却不愿高就，仍然坚持留在刑警大队，想把案件破获，由此又与妻子发生冲突。
案件再起波澜，李斌良夜间接到梅娣的电话，说有重要情况向他报告，他匆匆赶去，却发现梅娣失踪。李斌良意识到梅娣可能被害。公安局对红楼展开了大规模清查，也没有发现梅娣的影子，但是，却发现了其它违法犯罪行为，但是，在市里的干预下，只能治安处罚了事。
李斌良听说母亲病重，决定回农村的哥哥家探望母亲，却发现她在乡里的市场上卖烟叶。原来，母亲听说了杀手案件，惦念他，用这样的方式让他回来一趟。有些迷信的母亲为了保佑儿子平安，特意做了一件马夹，还请会“做法”的大仙喷上了“佛水”，让李斌良贴身穿好。李斌良返回县城路过乡里，想起当年的同学季小龙，在派出所所长的陪同下去其家中，看到了季的母亲和弟弟。
这时，李斌良接到队里电话，在城郊的江中发现一具女尸，他匆匆赶到现场，怀疑女尸可能是黄秀秀或者梅娣，但又一时难以查实。回到局里，宁静告诉了他一个惊人的信息：她经过排查比对，终于查明杀害毛沧海凶手的指纹是谁的－－就是三年多前被枪毙的季小龙。李斌良听了大惊失色，他这才明白，自己苦苦追寻的杀手正是当年被枪毙的季小龙，显然，当时枪毙的是另一个人，真正的季小龙被人质换了。那么，这一切的幕后都隐藏着什么？
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