夜色温馨
夜色渐浓
是谁撒下不祥的迷雾
使夜色变得狰狞
恶的幽灵闪着雪白的牙齿
孩儿坠入噩梦
母亲胆战心惊
夜行人迷失了路径
勇士也朦胧了眼睛
远方是谁燃起红色的篝火，
连接起迟来的黎明……
－－摘自主人公的诗
第一部 夜色狰狞
刑场上，公安局负责宣传工作的政工科长李斌良用录像机录下了整个死刑执行过程，目睹了三名罪大恶极的罪犯伏法，其中还有他当年的中学同学季小龙。
三年后，李斌良成了刑警大队教导员并主持全队工作。其时，当地发生一起社会影响很大的杀人案，外地来本地投资的商人毛沧海被杀死，李斌良怀疑是在当地称霸一方的恶势力铁昆所为，但，除了现场提取的一枚指纹，再找不到其它证据。指纹比对中，所有嫌疑对象全部查否，案件难以突破。就在这时，李斌良又在夜间回家的路上受到袭击，险些丧命。对此，李斌良百思不得其解，不知何人因何加害自己，几天后，另一个和他相貌相似的男子林平安在同一个地点被害，他才知道自己的遭遇是杀手认错了人。
李斌良全力投入到这三起杀人案件中，可是进展极为缓慢，不但难以获取线索，刑警大队内部也有不和谐音，主管刑侦的副局长秦荣也令人难以捉摸，使李斌良感到处处掣肘；副大队长胡学正阴阳怪气，缺乏积极性；另一个副大队长吴志深虽然全力协助，可人又过于粗鲁，显得有勇无谋；而嫌疑对象铁昆又通过关系把弟弟铁忠安排进公安局刑警大队。同时，李斌良的家庭也出现问题，一心盼望他往上爬的妻子王淑芬对他离开市政府、改行当警察本来就有意见，现在，对他的作为更不理解。只有情报资料员宁静默默地支持他的工作。宁静是因公殉职的老市长的女儿、政府办副主任余一平的妻子，因为长期接触和思想上的相通，李斌良与宁静之间产生了一种说不清的感情。
李斌良知难而上，亲自接触了嫌疑人－－本市著名企业家，家财几千万的黑恶势力头子铁昆，与他进行了交锋，但，因为没有证据，未能取得突破，只是加重了二人的矛盾。
市委市政府对本市接连发生命案非常重视，市长魏民和市委副书记、政法委书记刘新峰亲自来到公安局了解情况，并做出指示。
李斌良锲而不舍地深入调查杀手案件，得知身为麻纺厂推销员的林平安是外出刚刚归来被害的，因此开始调查与他一起外出的吴军。不想，费尽心机找到吴军，却发现他刚刚被杀死，而且死法和林平安相同，也是心窝中了一刀。种种迹象证明，刑警大队内部有内奸，几个负责此案的侦查人员中开始互相猜忌起来，产生了裂痕。
李斌良外出侦查林平安被杀的线索，途中时时感到有一双眼睛在监视着自己，接着又接到杀手的电话，向他提出了挑战。李斌良认为自己找到了杀手落脚的地方，不想这时副局长秦荣在家中打来电话，说胡学正被杀手刺伤，李斌良只好匆匆返回。在查看了胡学正的伤口后，他产生了怀疑，因为前几起案件，杀手都是一刀毙命，显得十分专业，为什么轮到胡学正却刺偏了呢？可是，一切都是猜测，没有证据，也不能采取任何措施。
案件陷入僵局，李斌良到医院拜访住院的老队长，可是没有得到什么帮助，身体衰弱的老队长只是劝告他要有耐心。
时间渐渐过去，案件始终未破，但是，杀手也再没作案，本市人把兴趣转移到即将兴建的云水公路上，公安局也接到市政府的指示，要全力保卫公路施工安全。人们渐渐有意无意地淡忘了这些未破的血案，只有李斌良不能忘却，然而却得不到应有的支持，连妻子也对他冷嘲热讽，双方的裂痕在加大。
第二部 篝火连接起黎明
三个多月过去，侦破工作一直没有进展。这天，李斌良接到一个叫黄秀秀的女子打来的电话，称她在铁昆开办的娱乐场所红楼中遭到非人待遇，请警方解救。李斌良秘密化装潜入市政府重点保护的红楼，亲眼目睹了红楼内黄赌毒等严重违法犯罪活动。在红楼中，他意外地遇到了林平安的妻子，结识了聪颖漂亮的风尘女子梅娣，并从其口中得知黄秀秀已经失踪，还得知梅曾经接待过一个可疑的外地男子，怀疑其就是那个杀手。梅娣也答应配合李斌良工作，表示一旦再次发现该人，立刻向他报告。可是，在他结束侦查要离开红楼时，却受到红楼的敲诈，双方发生冲突打斗，吴志深及时赶来，愤怒之下开枪将天花板悬挂的吊灯打碎。
李斌良和吴志深惹下大祸，市政府领导认为他们违背了市委市政府的指示，是破坏经济发展环境，决定予以严肃处理，决定将李斌良调出公安局另行安排工作。一时之间，流言蜚语遍地，李斌良也因此和妻子的感情更加恶化。就在这个时候，宁静动用了当年父亲的关系，找到了地委赵书记，地委派出调查组对此事进行了认真调查，使李斌良免予了处分，留到公安队伍内。而且，地委赵书记亲自给李斌良打来电话，表示支持他的工作。这一来风向立变，李斌良因祸得福，铁昆也主动跟他套近乎，市里居然要提拔他当副政委，可他却不愿高就，仍然坚持留在刑警大队，想把案件破获，由此又与妻子发生冲突。
案件再起波澜，李斌良夜间接到梅娣的电话，说有重要情况向他报告，他匆匆赶去，却发现梅娣失踪。李斌良意识到梅娣可能被害。公安局对红楼展开了大规模清查，也没有发现梅娣的影子，但是，却发现了其它违法犯罪行为，但是，在市里的干预下，只能治安处罚了事。
李斌良听说母亲病重，决定回农村的哥哥家探望母亲，却发现她在乡里的市场上卖烟叶。原来，母亲听说了杀手案件，惦念他，用这样的方式让他回来一趟。有些迷信的母亲为了保佑儿子平安，特意做了一件马夹，还请会“做法”的大仙喷上了“佛水”，让李斌良贴身穿好。李斌良返回县城路过乡里，想起当年的同学季小龙，在派出所所长的陪同下去其家中，看到了季的母亲和弟弟。
这时，李斌良接到队里电话，在城郊的江中发现一具女尸，他匆匆赶到现场，怀疑女尸可能是黄秀秀或者梅娣，但又一时难以查实。回到局里，宁静告诉了他一个惊人的信息：她经过排查比对，终于查明杀害毛沧海凶手的指纹是谁的－－就是三年多前被枪毙的季小龙。李斌良听了大惊失色，他这才明白，自己苦苦追寻的杀手正是当年被枪毙的季小龙，显然，当时枪毙的是另一个人，真正的季小龙被人质换了。那么，这一切的幕后都隐藏着什么？
第三部 血色朝霞
李斌良意识到此案的复杂性和危险性，加强了保密工作，迅速带吴志深等可靠同志赶到季小龙母亲家，却发现其家刚刚被一场大火焚毁，季小龙的母亲弟弟也都死去，可是，经尸检却发现两人心窝皆中了一刀，显然，不是死于火灾，而是杀人灭口，是活着的杀手季小龙所为。李斌良经深入调查，终于得知，季小龙有一个孪生哥哥，在出生不久就送给别人，再查其人，得知其名叫朱贵，因身患绝症外出看病死了。李斌良终于明白，当年被枪毙的就是这个人。通过种种迹象判断，季小龙藏身于外地，林平安可能是因为认出了他而被害。进一步调查，李斌良初步掌握，现任刑侦副局长和胡学正涉嫌参与了质换季小龙的罪恶活动，但，对他们为什么这么干却一时搞不清楚。
案情特别重大，李斌良感到自己无论如何难以独立继续承担下去，可是又不知相信谁才好，只好给地委赵书记打电话，赵书记告诉他，可以信任公安局长蔡明臣。经与蔡局长交换意见，李斌良才知道他早在秘密关注此案，并采取了必要的措施。其他一些有正义感的局领导也在此时站了出来。
这时，杀手及背后的罪犯们也意识到了危险，意识到李斌良是他们最大的威胁，决定由杀手来除掉他。就在这时，市委党委会通过了李斌良任刑警大队长的任命，并把宁静的丈夫余一平派到公安局来任副政委。可是，余一平是一个道德败坏的人，到任第一天晚上就出去嫖娼，在回家的路上遇到了杀手，因而失踪。接着，宁静家中出了事，有人开门进入她家，虽没丢什么东西，屋子却被翻得一沓糊涂。宁静提供，余一平一个非常秘密的小本子不见了。
这时，市长魏民又来到公安局，批示要全力侦破余一平失踪案。但，此时李斌良及蔡局长都已经识破其真面目，因为，他当年曾是公安局长，也当过法院院长，其人品老公安都知道，只是因为善于钻营爬了上去。种种迹象显示，他是质换季小龙的主谋。此来又是干扰破案，转移侦查视线，因此不为所动。
杀手按照幕后指使者的命令，开始执行杀害李斌良的任务，但没有成功，却暴露了自己。公安局开始全城大搜捕，终于在县招待所发现了季小龙住过的踪迹，但其人已经不知去向。这时，老队长病重死亡，临死前用微型录音机留言给李斌良，揭开了案件的内幕。果然如分析的那样，魏民是当年质换季小龙的主谋，秦荣积极参与，并因此被提拔为副局长。另一边，宁静家又出了事，她发现了余一平留下来的部分日记，从中发现，原来当年父亲的车祸也是魏民策划的，而凶手也可能是季小龙。由此，李斌良彻底明白了，季小龙曾经替魏民除去自己仕途上的绊脚石，所以，他必须救他，否则，他会供出他。质换成功后，季小龙自然继续成为他除去政治对手的工具。
一切真相大白，李斌良油然想起，目前本市空缺市委书记，传闻地委要从魏民和刘新峰二人中选择一人担任，而今天早晨刘新峰刚刚去省里开会，而本市又哪里也找不到季小龙，他能不能又奉命去杀害刘新峰？李斌良带吴志深等人迅速赶往省城保护刘新峰，就在杀手要实施犯罪时，李斌良及时赶到，与省公安厅的同伴们一起，同杀手及铁昆一伙黑恶势力成员展开了一场殊死搏斗。想不到，这时候变生肘腋，吴志深突然站到杀手一边向李斌良发难。原来，他是隐藏最深的内奸……
最后，经过激烈斗争，罪犯得到了应有的下场，可是，宁静等几名公安民警却英勇献身，给李斌良心灵中留下了永久的创伤。
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