我三十一军九十三师，已于二十二日晚从昭、广之间的塔子山附近渡江，占领广元西南的河湾场、走马岭，歼敌一部后，切断了广、昭敌军的联系。旋即以一部挺进至昭化以北的宝轮院，二十四日溃来援之敌邓锡侯部两旅，二十五日渡过白龙江，围攻昭化。守敌独立旅第二团，凭借坚固工事和强大火力，死守凉亭子、天雄关、后山等城外制高点，九十三师连续攻击未克，与敌成相峙状态。
二十六日，我包围广元的部队开始进攻。
广元为川陕甘三省的要冲，枕山面水，是座古城。城东的城隍庙山纵列，碉堡林立，由敌第一旅第一团扼守。城西的九龙山雄峙，深沟高垒。主阵地乌龙包筑有五大圈堡，由敌独立旅第三团防守。广元城垣坚固，堡垒密布，由独立旅旅部及第一团驻守。我三十军主力及三十一军一部，二十七日在东岸红军的密集炮火支援下，架设浮桥，抢渡嘉陵江，一举占领广元飞机场。接着，向乌龙堡进攻，经两天激战，攻占该堡外围的八个山头阵地。二十九日夜，八十八师夜老虎团和九十三师一部，夜袭敌乌龙堡主阵地。十二师也从广元城东发起猛攻。经彻夜激战，进攻乌龙堡的部队，连破敌五大圈堡的四道圈堡，使敌遭受重创。鉴于广、昭两城的守敌相当顽固，粮食、弹药充足，有恃无恐，我军硬攻难克，而胡宗南又不出兵来援，意在凭坚疲劳和消耗我力，邓锡侯部五个旅已逼近广、昭，威胁我侧背安全，我们遂决定撤兵，结束广昭战役。
广昭战役，我们和敌人打了个平手，未达到预期的目的。主要原因是胡敌装备好，战斗力强，凭险固守，我军缺乏炮火，硬啃啃不动。羊模坝一仗，追击不力，失去了野外歼敌的战机。这同我们对敌情，地形了解不够有关。
§陕南战役
我军发起广昭战役后，总部才收到中央和军委一月二十二日的来电。电文如下：
为选择优良条件，争取更大发展前途计，决定我野战军转入川西，拟从泸州上游渡江，若无障碍，约二月中旬即可渡江北上，预计沿途将有许多激烈的战斗，这一战略方针的实现，与你们的行动有密切关系。为使四方面军与野战军乘蒋敌尚未完全入川实施“围剿”以前，密切的协同作战，先击破川敌起见，我们建议：你们应以群众武装与独立师团向东线积极活动，钳制刘敌，而集中红军全力向西线进攻。因我军入川刘湘已无对你们进攻可能，你们若进攻刘敌，亦少胜利把握，与我军配合作战距离较远，苏区发展方向亦较不利；西线则田部内讧，邓（锡侯）部将南调，杨（森）、李（家钰）、罗（泽州）兵单力弱，胜利把握较多，与我军配合较近，苏区发展亦是有利的。故你们宜迅速集结部队完成进攻准备，于最近时期，实行向嘉陵江以西进攻。至兵力部署及攻击目标，宜以一部向营山之线，为辅助方向；而以苍溪、阆中、南部之线为主要方向。在主要方向宜集中主力，从敌之堡垒间隙部及薄弱部突入敌后，在广大无堡垒地带寻求敌人，于运动中包围消灭之。若你们依战况发展，能进入西充、南充、蓬溪地带，则与我军之配合最为有力。同时我们要估计到敌人可能以较少兵力利用堡垒钳制四方面军，而乘野战军立足未稳之际转移主力实行突击，以收各个击破之效，因此你们作战方针从速决定电复。
中央发出这个电报时，红一方面军已离开遵义，向川黔边的赤水方向前进。形势紧迫，不容我们犹豫不决。我从前线匆忙赶回旺苍坝，出席总部举行的紧急会议，讨论这一牵动全局的作战方针问题。
中央要求红四方面军集中全力西渡嘉陵江，突入敌后，运动歼敌，策应红一方面军渡江北进。这就是说，红四方面军的主力，将离开川陕根据地，向嘉陵江以西发展。大家认为，如果不是中央红军的处境相当艰难，中央不会作出这样的决定，因而西进策应中央红军作战，是头等紧要的事。会议决定，第一，暂时停止与胡宗南的角逐。第二，由三十一军和总部工兵营，火速搜集造船材料，隐蔽造船，解决渡江工具问题。第三，适当收缩东线兵力，准备放弃城口、万源一带地区。第四，即以主力一部出击陕南，调动沿江敌人北向，为在苍溪、阆中一线渡江创造战机，并接应已经进入陕南商县一带的红二十五军。会上，也讨论过是否以主力南下，直接与中央红军打通。走哪条道路？需要多少兵力？能不能打到长江边？因力量有限，没有把握，只好作罢。
驻守陕南的孙蔚如第十七师，辖三个旅另一个独立旅（直辖十七路军）共十二个团。其兵力部署为：独立第一旅刘文伯部三个团，驻宁强、勉县地区；第四十九旅王劲哉部三个团，驻南郑地区；第五十旅段象武部三个团，驻南郑、褒城一带；第五十一旅赵寿山部四个团，驻西乡、镇巴、石泉、汉阴一带。过去，孙蔚如部怕胡宗南的势力入陕，侵占西北军地盘，曾和我们达成过互不侵犯默契，双方一度相安无事，并有些来往。但在敌六路围攻期间，他们屈服于蒋介石的压力，出兵攻打过我们。同时，任凭胡宗南的势力伸向川陕边，威胁我侧背，也使我们够恼火的。我们这次出于战略上的需要，出击陕南，顺便给孙蔚如点颜色看看，以示惩戒，是必要的。
二月初，我们集结了十二个团的兵力，北出陕南。
宁强是由川入陕的门户。战前，我们派人送信给该县守敌独立一旅二团团长杨竹荪，打个招呼，要他主动撤兵，勿作抵抗。但杨置若罔闻，命令部队坚守。二月三日，我十师主力及十二师一部，向宁强外围据点发起攻击，经一昼夜激战，连克贺家梁、七星池、乐山观等地，乘胜攻克县城，全歼敌团部及两个营。与此同时，红十二师一部亦攻克阳平关，将守敌第二团的另一个营大部歼灭。
二月五日，我四军、九军、三十军各一部，分三路从铁锁关、宁强、阳平关向东北挺进。孙蔚如急调第四十九旅及独立旅一团，经沔县向西迎击。八日拂晓，我军向敌发起攻击，激战半日，进展不大。次日拂晓，我们用两翼迂回战术，以一部兵力直扑沔县，断敌退路，敌军心动摇。我军乘胜猛攻，一举将敌四十九旅和独立旅第一团大部歼灭。接着，乘胜前进，溃敌骑兵团，占领沔县，围攻褒城，直抵南郑城郊。利用时间，我军在陕南党的配合下，大力发动群众，扩大红军，仅三十军即扩红一千五百余人。
我军在陕南的十多天内，先后攻占了宁强、沔县和阳平关重镇，歼敌四个多团及一批地方民团，缴机枪五十余挺，步枪五千余支。俘敌团长以下官兵四千余人，悉数放回。这时，蒋介石赶忙集兵向川陕边境增援。胡宗南将伸进四川的兵力回调甘南，防我进攻其后方天水。邓锡侯部的五个江防团，北进接替广、昭防务。敌第四十九、六十、六十一等师，亦向陕甘南部移动。由于我们出击陕南的企图，不是打击杨虎城部而是吸引沿江敌人北向，以便我军从嘉陵江中段突破，接应中央红军，所以，这次战役行动颇有节制，不过是虚晃一枪罢了。假如我们实打实地要歼灭孙蔚如部，夺取汉中盆地，那就不会仅用有限兵力从西面出击，而是要集中三个军以上的兵力，一路西出宁强，沔县，一路中出南郑，一路东出镇巴、西乡，合围汉中，“瓮中捉鳖”。那样，孙蔚如是吃不消的，汉中盆地难免落入红军手中。
达到了调动敌人的目的，我们遂于二月中旬停止进攻，回师川北，准备渡江西进，策应中央红军入川。
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